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  逻辑:国际市场,5月马棕出口预计向好▯▯,产量下降▯▯,库存或继续下滑,利多油脂市场。国内市场,上游供应▯▯,豆油菜油库存增加▯▯▯,棕榈油库存小幅下降,油脂整体供应压力仍存。下游消费,天气转暖棕榈油消费改善,油脂整体仍处于消费淡季。综上▯▯▯,北美大豆天气炒作提振豆油价格,但国内油脂供应压力仍较大,预计油脂价格上行空间有限▯▯。

  逻辑:美豆播种进度偏慢,美豆上涨▯▯,蛋白粕表现强势,短期或延续反弹走势。中美贸易战升级,中加关系仍紧张,中国对美豆进口量、对加菜籽进口量预计仍保持低位▯▯。下游需求受非洲猪瘟影响预计下降,但鱼类养殖相对利多粕类价格。预计蛋白粕短期仍维持强势。

  逻辑▯:近期,取消配额外关税这一消息引发市场大跌,远月跌幅明显,因进口成本将大幅下降;南方甘蔗压榨进入尾声▯▯,产量预计在1070万吨左右▯,与糖协前期预估一致。近期,宏观及政策不确定性大,给郑糖带来干扰▯▯;广西甘蔗市场化▯,加重了市场分歧。5月22日后▯▯▯,配额外关税下调,预计后期食糖进口量加大。我们认为,后期预计产销情况仍要偏快▯▯,近月难有深调,远月受关税下调影响,难有大涨▯▯。外盘方面,原糖或已见底▯,中期仍处于低位震荡偏强态势▯,目前配额外进口利润已经打开;巴西方面,新榨季开始,产糖量预计有所增加▯▯▯;印度生产进度较快,产量或高于预期▯▯▯,但要关注印度出口情况▯▯▯;泰国产糖量同比仍增▯▯。从大周期来看▯▯▯,郑糖虽处于熊市后期,但熊市仍未走完▯。

  逻辑:国内方面,中美经贸前景不确定▯▯▯,下游订单惨淡,前期新疆低温多雨天气▯▯,不利棉苗生长;配额增发叠加储备棉轮出,年度内棉花供应充裕,郑棉仓单性价比高,持续流出▯▯;现货市场棉价指数走弱▯▯,纱线价格走势趋弱。国际方面▯▯▯,中美经贸前景不确定,USDA新年度供需报告利空,美棉种植进度良好▯,ICE棉承压,近期跌势暂缓▯;印度国内棉价震荡运行。综合分析,长期看▯▯,新年度全球棉花供应充裕▯▯▯,棉价向上难有靓丽表现▯▯▯;短期内▯▯▯,中美经贸前景担忧暂缓▯▯▯,等待听证会及大阪会结果,郑棉超跌反弹或筑底走势。关注国内调控政策及中美经贸前景。

  逻辑:供应端:基层售粮结束,当前市场粮源供应主要为贸易商存货及临储拍卖粮源▯,贸易战加剧背景下▯,贸易商有挺价意愿▯,现货价格偏强运行,临储周拍卖量较去年减半,市场参拍积极,高成交率及高溢价均对市场有较强的提振,关注后续拍卖成交情况▯▯▯。需求端:猪瘟疫情下▯,饲料仍然疲软,短期难有改善▯,但猪瘟催化下禽料需求有所增加▯▯▯,部分抵消猪料下降,前期悲观预期有所缓解,但近期猪瘟疫情再度频发,或再度引发市场关注需求端情况。深加工方面,行业开机率维持相对高位,但加工利润下滑,边际提振效应下降。政策方面:中美贸易政策再起波澜▯,进口放开预期打消▯,市场担心最大的不确定性因素落地,底部形成坚实支撑。此外草地贪夜蛾在南方肆虐,引起农业部高度关注▯▯▯,目前尚无防治办法▯▯▯,关注蔓延区域及其对粮食产量的影响▯▯▯。但目前期价已经大幅上涨▯,或已经反映预期,叠加近期猪瘟频发▯,市场热点或再次转向需求端,疲软预期或限制期价高度,期价或进入调整期。淀粉或随玉米波动。

  逻辑▯▯▯: 供应方面,春节前后补栏青年鸡陆续进入开产期,后市在产蛋鸡存栏量将逐渐增加▯▯,鸡蛋供应短期回升▯▯。需求方面,当前需求偏弱▯▯,但猪价偏高对冲需求不利影响▯▯▯。总体来看▯▯,近期现货价格短期调整;中长期受猪价上涨催化影响,蛋价中枢将继续上行。09合约短期震荡,中长期预计保持强势。供需基本面之外,需要关注禽流感疫情发展▯▯,若大范围禽流感疫情爆发,会对消费产生不利影响▯▯,打压蛋价。

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